Москва тридцатых годов. Известный драматург оказывается под ударом: его обвиняют в неблагонадёжности. Постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из литературного сообщества. В это тяжёлое время он знакомится с Маргаритой — женщиной невероятной красоты, глубоко несчастной в семейной жизни. Между ними вспыхивает чувство. Под впечатлением от событий и людей, его окружающих, он начинает работу над новым произведением. Среди героев появляется загадочный Воланд, чей образ навеян одним иностранцем из круга знакомых автора.
